Factura de avans

Pentru a emite o factura avans noua alegeti din Meniul principal Iesiri - Factura Avans

Puteti alege intre a emite factura pentru un client existent sau pentru un client nou.

Client existent

Un client existent poate fi selectat din lista clientilor aflati in Nomenclator clienti. Pe masura ce completati denumirea clientului, programul va sugereaza toti clientii existenti in Nomenclator, ale caror denumiri se potrivesc cu ceea ce scrieti. Alegeti clientul dorit, datele sale vor fi completate automat si nu sunt editabile.

 

Client nou

 

Selectati tab-ul Nou si completati

CIF/CNP: reprezinta Codul de Identificare Fiscala al firmei client sau Codul numeric personal al persoanei fizice client. Odata completat Codul de Identificare Fiscala daca apasati pe butonul programul va prelua de pe Internet datele clientului, completandu-le automat in document. Nu este obligatoriu sa completati informatia referitoare la Codul numeric personal al clientului persoana fizica.

Denumire: reprezinta numele clientului (persoana fizica sau juridica)
Reg. Comertului: specific doar pentru clienti - persoane juridice;
Un numar de identificare corect are formatul [JCF]nn/mmmmmm/aaaa, adica poate incepe cu J sau C sau F, << nn >> reprezinta un numar din maxim 2 cifre, << mmmmmm >> reprezinta un numar din maxim 6 cifre, iar << aaaa >> reprezinta un an valid. Cod Client: (optional) un cod de identificare al clientului.
Adresa: reprezinta adresa clientului (persoana fizica sau juridica - sediul firmei)
Localitate/Judet : reprezinta localitate si judetul de provenienta al clientului(persoana fizica sau juridica).
Tara : se completeaza tara de provenienta a clientului (persoana fizica sau juridica)
IBAN: se completeaza numarul contului bancar al clientului
Banca: se completeaza numele bancii la care are cont clientul

Dintre campurile mentionate mai sus, cele obligatorii sunt Denumire/CIF/Reg Comertului (pt persoane juridice)/Adresa/Localitate/Judet/Tara, restul fiind optionale.

Factura

Data (zz/ll/aaaa) - reprezinta data de emitere a facturii. Aceasta este setata automat de program dar poate fi modificata de utilizator.
Serie - se stabileste seria pentru care doriti emiterea facturii; aceasta serie a fost definita meniul de configurare. Puteti selecta una dintre seriile definite daca exista mai multe astfel de serii.
Numar - este selectat automat de program dupa setarea seriei facturii.
Limba - se selecteaza limba in care se doreste emiterea facturii
Moneda - se selecteaza moneda in care se doreste emiterea facturii; pentru operatiunile interne aceasta este setata automat de program in RON.
Produs/Serviciu - se completeaza cu numele produsului/serviciului urmat a fi achizitionat de catre client
Gestiunea predatoare - se completeaza cu numele gestiunii din care se doreste descarcarea produsului. Programul Smart Bill Gestiune folosestemetoda FIFO pentru descarcarea din gestiune .
U.M. - reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului (ex: buc, ani)
Cantitate- se trece cantitatea din produsul/serviciul ce urmeaza a fi achizitionat de catre cumparator (are valoare numerica intotdeauna)
Pret - se completeaza pretul unitar al produsului, programul calculand la final, in functie de cantitatea introdusa , pretul total.
Cote TVA - se selecteaza din lista cota TVA aplicata; cotele de TVA sunt definite din meniul programului -Configurare .
Pretul include TVA - se defineste daca pretul unitar introdus contine sau nu TVA, programul calculand automat TVA-ul in ambele situatii.
Butonul Adauga - se selecteaza dupa completarea tuturor campurilor privind noul produs adaugat. Odata adaugat un produs, acesta va aparea in tabelul de produse de pe factura.
In cazul unor situatii exceptionale, cand un produs nu se afla pe stoc, acesta poate fi totusi adaugat pe factura daca debifati optiunea "Descarca gestiunea la finalizarea facturii".
Puteti alege sa adaugati un produs deja existent in nomenclator sau un produs nou.

 

Ulterior, dupa incarcarea cu NIR, a produsului respectiv in gestiune, acesta poate fi scos din stoc prin editarea facturii. Factura poate fi editata accesand din meniu: Operatiuni - Modificare documente. Apasati butonul din dreptul facturii pe care doriti sa o editati. In fereastra de editare care se deschide bifati optiunea Descarca gestiunea la finalizarea facturii si apasati Salvare date factura.

Incaseaza acum - se bifeaza daca se doreste incasarea pe loc a facturii (totala sau partiala). In cazul in care Incasarea este una partiala se completeaza suma exacta care se doreste a fi incasata.

Intocmit de - se completeaza numele si prenumele utilizatorului care a emis factura
CNP - se completeaza codul numeric personal al utilizatorului care a emis factura
Aviz de insotire - se completeaza seria si numarul avizului de insotire corespunzator facturii
Data Scadentei - se completeaza data scadenta pentru factura emisa
Mentiuni - se completeaza cu date suplimentare care se doresc a fi trecute pe factura curenta (de ex : Preturile au fost calculate la cursul BNR din data de xxx)
Delegat - se completeaza numele Delegatului
Buletin - se completeaza seria si numarul CI delegat
Auto - se completeaza cu numarul de inmatriculare auto delegat
Spre finalizare factura - se apasa pe acest buton pentru a previzualiza factura curenta.
Finalizare Factura - se apasa pe acest buton pentru a finaliza factura curenta.
Selectati modelul dorit pentru factura, aveti posibilitatea de a alege intre Format 1, Format 2 sau Format 3
Selectati modalitatea de tiparire dorita pentru factura, aveti posibilitatea de a alege intre: 1 factura pe o foaie A4; 2 facturi pe o foaie A4; 3 facturi pe o foaie A4; 1 factura si 1 chitanta pe o foaie A4; 2 facturi si 2 chitante pe o foaie A4; 1 factura pe o foaie A5.

Atentie! Inchizand fereastra de previzualizare inainte de apasa butonul Salvare, factura nu va fi salvata in baza de date.

Versiunea PDF - se foloseste pentru a salva factura in format PDF
Tiparire - se utilizeaza in vederea tiparirii facturii direct din program (verificati setarile imprimantei si daca aceasta este conectata la calculatorul dumneavoastra)
Inapoi -
utilizati acest buton in momentul in care doriti sa va intoarceti in fereastra de emitere.